役職員管理

役職員管理は、会社の役員や従業員の情報を管理するための機能です。将来的には、ここで登録した情報をもとに給与計算などを行う「人事給与システム」としての拡張が計画されています。

現状の主な用途: 現時点では、主に「取引管理」などで見積書や請求書を作成する際に、「担当者」として選択する名前をマスタ管理するために使用されます。ここで「通称」として登録した名前が、担当者の選択肢として表示されます。

その他の多くの項目（入社日、口座情報など）は、将来的な機能拡張のための入力欄であり、現在の他の機能には影響しません。

役職員一覧

左のメインメニューから「マスタ管理」>「役職員」を選択すると、登録されている役職員が一覧で表示されます。

役職員一覧画面

一覧では、クラス（役職など）、名前、入社年度、年齢などが確認できます。画面上部の「クラス」ドロップダウンで、特定のクラスに属する役職員に絞り込んで表示することも可能です。

一覧画面の右上にある「役職員入力」ボタンをクリックすると、新規登録画面に移動します。

一覧で編集したい役職員の「名前」（青いリンク）をクリックすると、その役職員の編集画面に移動します。

役職員の登録・編集画面では、人事情報に関する詳細な項目が用意されています。

役職員入力画面

種別: この役職員が属するクラス（役員、正社員など）を選択します。
ユーザー: この役職員情報を、システムにログインするための「ユーザーアカウント」と紐付けます。紐付けると、そのユーザーが担当した取引などを後から追いかけやすくなります。
名前: 「戸籍名」と「通称」を分けて登録できます。帳票などで担当者として表示されるのは、「通称」です。「通称」の登録がなければ「戸籍名」が表示されます。
基本情報: 誕生日、性別、住所、連絡先などを登録します。
人事情報: 入社日、退職日、扶養家族の人数といった、人事管理用の情報を入力します。
口座情報: 給与振込用などの金融機関口座を登録します。

※ 現在は「ユーザー」と「名前」だけが使用されています。それ以外は将来人事管理が実装された時のためです。

役職員を分類するための「クラス」を自由に定義・編集できます。左のメインメニューから「マスタ管理」>「役職員」グループの右上にある歯車アイコンをクリックすると、設定画面が開きます。

役職員クラス設定画面

「役員」「正社員」「パートタイマー」といった分類を作成することで、役職員の管理がしやすくなります。