取引文書の作成と出力

顧客との取引で必要となる見積書、請求書、領収書といった各種の取引文書を作成し、出力・管理する機能です。

取引文書のワークフロー

取引文書は、以下の流れで作成するのが基本となります。

1. 取引の登録: まず、取引・仕訳入力画面で、見積や請求の元となる取引内容（商品、数量、金額など）を登録します。
2. 文書の選択と出力: 登録した取引を選択し、出力したい文書の種類（見積書、請求書など）を選んで出力します。

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出力可能な文書種別

標準で出力できる主な文書は以下の通りです。これらの文書種別は、ホーム画面の「取引文書種別」メニューで、名称や表示順をカスタマイズすることも可能です。

• 差出見積書:
  • 用途: 顧客に取引の金額や条件を提示するために使用します。
• 差出請求書:
  • 用途: 納品した商品や提供したサービスの対価を顧客に請求するために使用します。
• 差出領収書:
  • 用途: 顧客から代金を受け取ったことを証明するために発行します。

出力形式

各取引文書は、用途に応じて2つの形式で出力できます。

• 画面表示 (HTML5):
  • Webブラウザで内容をすぐに確認したい場合に使用します。
  • 出力前に内容の最終チェックをするのに便利です。
• PDF:
  • 印刷して郵送する場合や、電子メールに添付して送付する場合に使用します。
  • 改ざんされにくい、公式な書類形式です。